ДТЭК повысил размер премии для покладистых инвесторов на 1%
88,59% держателей еврооблигаций ДТЭК одобрили реструктуризацию облигаций.
8 апреля ДТЭК получил первые результаты тендера по обмену еврооблигаций, выпущенных в 2010 году со сроком погашения в 2015 году. Подавляющее большинство держателей еврооблигаций — 88,59% — приняли решение поддержать компанию, пролонгировав срок погашения еврооблигаций, сообщает
23 марта 2015 года ДТЭК объявил тендер на реструктуризацию еврооблигаций общей номинальной стоимостью 181 млн. долл., срок погашения которых выпадал на конец апреля 2015 года, в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией в Украине и кризисом в энергетической отрасли.
По условиям тендера, объявленного компанией 23 марта 2015 года и обновленного 1 и 9 апреля 2015 года, дата окончания предложения о реструктуризации выпадает на 22 апреля 2015 года. В соответствии с первыми результатами тендера, 88,59% инвесторов одобрили обмен еврооблигаций на новый выпуск со сроками погашения в сентябре 2017 года и марте 2018 года. При этом 50% номинальной стоимости облигаций погашется в сентябре 2017 года, а вторая половина в марте 2018 года. Купон по новым облигациям составляет 10,375% годовых и выплачивается каждые полгода. Инвесторы, которые дают согласие на обмен, ДТЭК погашает 20% номинальной стоимости 28 апреля 2015 года и предоставляет премию в размере 3% от номинальной стоимости при обмене на новые ценные бумаги. Такие условия должны одобрить 98% держателей облигаций.
По данным
По данным прес-службы ДТЭК в 2010 году компания ДТЭК осуществила размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. сроком на пять лет. В 2013 году согласно условиям займа компания выплатила 300 млн долларов США. В 2014 году был осуществлен выкуп еврооблигаций общей номинальной стоимостью 19 млн. долл.
ДТЭК — крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. В ДТЭК работает 129 тыс. человек.
В портфель активов в традиционной энергетике входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18,6 ГВт; 5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов — физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик.
Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2014 году составил 47,8 млрд кВт∙ч, передача электроэнергии по сетям — 53,8 млрд кВт∙ч, добыча угля — 37,1 млн тонн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий