Об этом говорится в сообщении UniCredit Group.
Согласно ему, структура сделки предполагает, что UCG передаст свой пакет акций в Укрсоцбанке компании ABHH, частной холдинговой компании с инвестициями в нескольких банковских бизнесах в СНГ, в обмен на выпущенные акции, которые соответствуют доле владения в ABHH равной 9,9%, после закрытия сделки.
Соглашение предполагает определенные права, защищающие интересы обеих сторон, включающие возможность для UCG назначить одного представителя в совет директоров ABHH и право инициации публичного размещения (IPO) ABHH.
«Эта сделка является одновременно тактической и стратегической… Она позволит ABHH создать ведущего игрока в розничном и корпоративном банкинге, имеющего мощную платформу для роста и развития», — приводится в сообщении комментарий главы ABHH Петра Авена.
Стороны уточняют, что дальнейшим шагом в сделке будет получение необходимых юридических согласований, а ее закрытие ожидается в 2016 году.
UniCredit Group уточняет, что подписание соглашения, как ожидается. приведет к чрезвычайным расходам в 200 млн евро в отчете о прибыли и убытках группы за четвертый квартал 2015 года.
По завершении сделки кумулятивные негативные курсовые эффекты оцениваются в 652 млн евро, однако это не повлияет на регулятивный капитал UCG.
Более того, связанное со сделкой сокращение рисковых активов делает ее нейтральной с точки зрения влияния на капитал первого уровня UCG, отмечается в сообщении итальянской группы на ее сайте.
По данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал седьмое место (43,08 млрд гривен), Альфа-Банк — восьмое место (41,9 млрд гривен) среди 123 действовавших финучреждений.
Суммирование этих показателей выводило бы объединенный банк на четвертое место вслед за государственными Укрэксимбанком (140,19 млрд гривен) и Ощадбанком (156,6 млрд гривен) и частным украинским ПриватБанком (241,81 млрд гривен).
Укрсоцбанк основан в 1990 году. Его чистый убыток за 9 месяцев 2015 года составил 8,71 млрд гривен преимущественно из-за доначисления резервов (6,57 млрд гривен) и негативной переоценки валюты (2,29 млрд гривен). Уставный капитал банка на начало октября — 7,74 млрд гривен, собственный — 8,23 млрд гривен.
По данным Нацбанка, UniCredit Bank Austria AG на 12 ноября совокупно владел 99,8147% акций банка, тогда как следующие 20 акционеров с долями от 0,0046% до 0,0006% были физическими лицами.
Альфа-Банк (до января 2001 года – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. Его чистый убыток за 9 месяцев 2015 года составил 0,92 млрд гривен преимущественно из-за доначисления резервов (2,78 млрд гривен).
Уставный капитал банка на начало октября – 4,64 млрд гривен, собственный – 1,96 млрд гривен грн. В начале декабря 2015 года банк сообщил об увеличении уставного капитала на 3,135 млрд гривен – до 7,4 млрд гривен.
По данным НБУ, к 8 марта 2015 года ABH Holdings SA владел Альфа-Банком (Киев) через ABH Ukraine Limited. В свою очередь собственниками ABHH были граждане Израиля Михаил Фридман – 36,47% и Герман Хан — 23,27%, граждане России Алексей Кузмичев — 18,12%, Петр Авен -13,76% и Андрeй Косогов — 4,08%, а также The Mark Foundation for Cancer Research — 4,03%.
ABH Holdings S.A. – частная инвестиционная холдинговая компания, головной офис которой находится в Люксембурге, с инвестициями в ряд банковских групп на территории стран СНГ и Европы.
Помимо украинского Альфа-банка операционными компаниями ABHH являются одноименные банки в России, Беларуси, Казахстане, а также Amsterdam Trade Bank N.V. Также дочерние компании ABHH ведут деятельность на Кипре и в Великобритании.
«Стороны согласились о механизме Put/Сall Option по доле UCG в ABHH по истечении пятой годовщины после закрытия сделки», — говорится в сообщении.
