Доходность еврооблигаций Укрэксимбанка взлетела до 1456% годовых
Котировки еврооблигаций Укрэксимбанка и ДТЭК после объявления о начале процесса реструктуризации упали до исторических минимумов. При этом доходность достигла неприличных 1456% и 806% годовых соответственно. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на данные Reuters
После объявления о начале реструктуризации доходность евроблигаций ДТЭК-2015 взлетела до 806% годовых (дата погашения: 28 апреля 2015 года, объем 200 млн. долл., доходность 9,5%). Условия реструктуризации — 80-82% от номинала обменивается на новые 4-ех летние облигации с доходностью 10,375% годовых, 20% номинала погашается).
После объявления об отсрочке выплаты по облигациям Укрэксимбанка-2015 на 3 месяца (до 27 июля 2015 года) их доходность влетела до 1456% годовых (дата погашения: 27 апреля 2015 года, объем 750 млн. долл., доходность 8,375%). Согласно меморандума владельцы облигаций в случае согласия на продление обращения получат от Украины дополнительные 2093,75 долл. на каждую облигацию, однако они могут попасть под программу реструктуризации. При этом эмитент условия обмена на облигации нового выпуска не оглашает. Украинское правительство ранее предложило включить облигации Укрэксимбанка в пакет реструктуризации, который предполагает списание части долга и обмен облигаций в обращении на более длительные с понижением ставки доходности.
Котировки Еврооблигаций на мировом рынке:
Security | Nominal value of the issue | Currency | Maturity date | Security (tiker) | Bid Px | Ask Px |
Украина, 2015 | 500000000,00 | USD | 23.09.2015 | UKRAIN 6⅞ 15 | 45,00 | 46,00 |
Украина, 2015, EUR | 600000000,00 | EURO | 13.10.2015 | UKRAIN 4,95 15 | 43,00 | 45,00 |
Украина, 2016 | 1000000000,00 | USD | 21.11.2016 | UKRAIN 6,58 16 | 40,00 | 41,00 |
Украина, 2016-2 | 1250000000,00 | USD | 17.06.2016 | UKRAIN 6¼ 16 | 40,00 | 41,00 |
Украина, 2017/2 | 2000000000,00 | USD | 24.07.2017 | UKRAIN 9¼ 17 | 40,00 | 41,00 |
Украина, 2017 | 700000000,00 | USD | 14.11.2017 | UKRAIN 6¾ 17 | 39,00 | 40,00 |
Украина, 2020 | 1500000000,00 | USD | 23.09.2020 | UKRAIN 7¾ 20 | 39,00 | 40,00 |
Украина, 2021 | 1500000000,00 | USD | 23.02.2021 | UKRAIN 7,95 21 | 39,00 | 40,00 |
Украина, 2022 | 1250000000,00 | USD | 28.11.2022 | UKRAIN 7,8 22 | 39,50 | 40,50 |
Украина, 2023 | 1250000000,00 | USD | 17.04.2023 | UKRAIN 7½ 23 | 41,00 | 42,00 |
Финанс. Инфрастр. Пр., 2017 | 586000000,00 | USD | 03.11.2017 | UKRINF 8⅜ 17 | 37,00 | 39,00 |
Финанс. Инфрастр. Пр., 2017-2 | 550000000,00 | USD | 07.12.2017 | UKRINF 9 17 | 37,00 | 39,00 |
Финанс. Инфрастр. Пр., 2018 | 690000000,00 | USD | 20.04.2018 | UKRINF 7,4 18 | 37,00 | 39,00 |
Укрэксимбанк, 2015 (LPN) | 500000000,00 | USD | 27.04.2015 | EXIMUK 8⅜ 15 | 49,00 | 51,00 |
Укрэксимбанк, 2016 (LPN) | 125000000,00 | USD | 09.02.2016 | EXIMUK 5,7927 16 | 34,00 | 38,00 |
Укрэксимбанк, 2018 (LPN) | 500000000,00 | USD | 22.01.2018 | EXIMUK 8¾ 18 | 41,00 | 42,50 |
Ощадбанк, 2016 | 500000000,00 | USD | 10.03.2016 | OSCHAD 8¼ 16 | 42,00 | 44,00 |
Ощадбанк, 2018 | 500000000,00 | USD | 20.03.2018 | OSCHAD 8⅞ 18 | 41,00 | 43,00 |
Укрзализныця, 2018 (LPN) | 500000000,00 | USD | 21.05.2018 | RAILUA 9½ 18 | 39,00 | 41,00 |
Агрохолдинг Авангард, 2015 | 200000000,00 | USD | 29.10.2015 | AVINPU 10 15 | 37,00 | 40,00 |
ДТЕК, 2015 | 500000000,00 | USD | 28.04.2015 | DTEKUA 9½ 15 | 66,00 | 69,00 |
ДТЕК, 2018 | 600000000,00 | USD | 04.04.2018 | DTEKUA 7⅞ 18 | 35,00 | 37,00 |
Ferrexpo, 2016 | 500000000,00 | USD | 07.04.2016 | FXPOLN 7⅞ 16 | 80,00 | 82,00 |
Интерпайп Украина, 2017 (LPN) | 200000000,00 | USD | 02.08.2017 | INPIP 10¼ 17 | 35,00 | 40,00 |
Метинвест Холдинг, 2015 (LPN) | 500000000,00 | USD | 20.05.2015 | METINV 10¼ 15 | 66,00 | 68,00 |
Метинвест Холдинг, 2017 | 289734000,00 | USD | 28.11.2017 | METINV 10½ 17 | 45,00 | 47,00 |
Метинвест Холдинг, 2018 | 750000000,00 | USD | 14.02.2018 | METINV 8¾ 18 | 42,00 | 44,00 |
Мироновский хлебопродукт, 2015 | 330000000,00 | USD | 29.04.2015 | MHPSA 10¼ 15 | 94,00 | 96,00 |
Мироновский хлебопродукт, 2020 | 750000000,00 | USD | 02.04.2020 | MHPSA 8¼ 20 | 65,50 | 67,50 |
Агрохолдинг Мрия, 2016 | 250000000,00 | USD | 30.03.2016 | MRIYA 10,95 16 | 10,00 | 20,00 |
Агрохолдинг Мрия, 2018 | 400000000,00 | USD | 19.04.2018 | MRIYA 9,45 18 | 10,00 | 20,00 |
Укрлендфарминг, 2018 (LPN) | 250000000,00 | USD | 26.03.2018 | UKRLAN 10⅞ 18 | 35,00 | 37,00 |
ПриватБанк, 2015 (LPN) | 200000000,00 | USD | 23.09.2015 | PRBANK 9⅜ 15 | 40,00 | 45,00 |
ПриватБанк, 2016 (LPN) | 150000000,00 | USD | 09.02.2016 | PRBANK 5,799 16 | 20,00 | 25,00 |
ПриватБанк, 2018-2 (LPN) | 175000000,00 | USD | 28.02.2018 | PRBANK 10⅞ 18 | 38,00 | 40,00 |
ПУМБ, 2018 (LPN) | 275000000,00 | USD | 31.12.2018 | PUMBUZ 11 18 | 37,00 | 40,00 |
Банк Финансы и Кредит, 2019 | 100000800,00 | USD | 25.01.2019 | FICBUA 9¼ 19 | 10,00 | 20,00 |
Киев, 2015 (LPN) | 250000000,00 | USD | 06.11.2015 | CITKIE 8 15 | 40,00 | 42,00 |
Киев, 2016 (LPN) | 300000000,00 | USD | 11.07.2016 | CITKIE 9⅜ 16 | 40,00 | 42,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий