Ощадбанк разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. под 8,875% годовых

13 марта 2013 года публичное акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» закрыло книгу заявок и завершило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США со ставкой купона 8,875% годовых и погашением в 2018 году. Об этом BankNews сообщила пресс-служба банка.

Выпуск получил рейтинги «B» и «B3» от Fitch и Moody’s соответственно. Лид-менеджерами выступили ведущие международные инвестиционные банки — Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской Фондовой Бирже.
Большой интерес к ценным бумагам Ощадбанка был подтвержден значительным и диверсифицированным спросом со стороны около 100 инвесторов с финальными заявками со всех ключевых географических локаций — Великобритания (31%), Европа (29%), США офшор (16%), Швейцария (15%) , Азия (7%) и другие (2%). Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники — хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)
Новый выпуск, как и предыдущие еврооблигации банка, будет включен в индекс EMBI+.
«Учитывая волатильность на международных рынках капитала, обеспокоенность относительно развития мировой экономики и меняющийся поток новостей, влияющих на восприятие риска Украины и украинских эмитентов международными инвесторами, Ощадбанк удачно выбрал «окно» для выхода на рынок — в момент, когда его текущие еврооблигации с погашением в 2016 году торговались на вторичном рынке лучше всего за последние 18 месяцев. Эффективно проведенный маркетинг позволил собрать хорошо структурированную и качественную книгу заявок, которая была представлена ключевыми международными фондами, и быстро закрыть сделку в течение одного дня с приемлемой ставкой купона, в результате чего привлеченные средства можно будет направить на дальнейшее развитие бизнеса банка», — отметил первый заместитель председателя правления АО «Ощадбанк» Денис Киреев.

Здесь можно оставить свои комментарии.