Укрэксимбанк разместил первый выпуск еврооблигаций в гривне на сумму 2,385 млрд. грн.

АО «Укрэксимбанк» первым среди украинских компаний разместил еврооблигации номинированные в национальной валюте на сумму 2 385 050 000 грн. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на пресс-службу банка.

АО «Укрэксимбанк» выпустил трехлетних облигаций в гривне в сумме 2 385 050 000 грн. cо ставкой купона 11%. При этом расчеты по облигациям будут происходить в системе «Euroclear» в долларах США.

Сделка закрыта 28 января 2011 года.

По мнению данный выпуск станет ориентиром для всех украинских заемщиков на международном финансовом рынке.

Трансакция является знаковой, поскольку впервые в истории украинский заемщик вышел на международные финансовые рынки непосредственно для получения финансирования в гривне в рамках публичной трансакции. Важно, что окончательный срок погашения трансакции наступает через три года. Сумма трансакции (эквивалент 300 млн. долл. США) и назначение трех ведущих инвестиционных банков в качестве букраннеров (Credit Suisse в качестве Глобального координатора, Citi и Deutsche Bank) для обеспечения ликвидности на вторичном рынке подчеркивают стремление Укрэксимбанка создать облигацию-ориентир для украинских заемщиков на международном финансовом рынке, содействуя другим первоклассным украинским заемщикам в получении доступа на международные рынки за долгосрочными финансовыми ресурсами в гривне.

Выпуск имел значительный спрос – общий объем заказов превысил эквивалент 400 млн. долларов США при объеме трансакции, эквивалентном 300 млн. долларов США. Больше 90% объема трансакции было размещено среди международных инвесторов, вкладывающих «реальные деньги», прежде всего, из Лондона, американских оффшорных инвесторов и при дополнительном участии частных инвесторов из Швейцарии и других стран Европы.

Трансакция подтверждает существенное улучшение экономической ситуации в Украине после международного финансового кризиса, является сигналом одобрения со стороны международных инвесторов экономических перспектив страны, реформ, осуществляемых украинским правительством, и позитивного влияния программы МВФ в Украине.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» – универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет самую разветвленную в Украине сеть банков-корреспондентов, включающую более 850 банковских учреждений в разных странах мира. Занимает второе место по активам в банковской системе Украины. АО «Укрэксимбанк» успешно сотрудничает с такими ведущими международными финансовыми организациями, как Мировой банк, ЕБРР, KfW, NIB, IFC, с крупными зарубежными банками и финансово-кредитными институтами. Благодаря высокой репутации на международных финансовых рынках и результатам многолетней деятельности в области экспортного финансирования Банк достиг признания как прямой заемщик и гарант 35 ведущими экспортно-кредитными агентствами мира.

 По данным BankNews, полученных в НБУ, нерезиденты на 1 января 2011 года имели в своем портфеле государственных ценных бумаг Украины, номинированных в гривне, на сумму 11,369 млрд. грн. Доходность по гособлигациям составляла в среднем около 10% годовых.

Здесь можно оставить свои комментарии.